自动化和触发器

重复的动作不要靠人每天点。定好触发条件，让应用自己跟进。

在哪配置

在当前项目打开「管理」。侧栏有「自动化」；「触发器」在管理面板的标签里，不在左侧主菜单。

适合：新线索进来通知销售、超过三天没跟进提醒、每周一出未联系名单。

怎么配一条

1. 写触发条件 「跟进记录 3 天没有新内容」。条件要能用字段判断。
2. 写动作 通知负责人、改状态、或让 AI 员工起草跟进。一次一条动作，先跑通。
3. 先用测试数据打一次 确认不会对全量客户群发。再打开正式开关。

常见问题

问：自动化会不会扣很多积分？

答：会。尤其是触发后还要跑 AI。先小范围，再放大。