下面用一家电力代理举例，不是客户实录。销售、财务、客服各记一本名单时，老板问「华南电力现在怎么样」会对不上。Ontology 就是先规定：公司里有「客户」这一种东西。华南电力是一个客户，不是三个名字。
三本名单对不上
销售小陈的跟进表里，客户叫「华南电力」，下次联系是周五。财务的报价表写成「华南电力公司」，上次报价 12 万。客服工单写成「华南电力-王经理」，还有一张没关的单。
老板要的是这一家的近况。三本对不上，是因为每本都自己起了名字。先承认公司里有「客户」，后面的报价和工单才知道说的是不是同一家。
报价和工单记下是哪个客户
做报价应用、做工单应用时，用大白话写明：每一张报价、每一张工单，都要记下是哪个客户。不要另起一本客户通讯录。
确认登记之后，打开「公司业务模型」的对象地图。页面上写着：实线是关系，虚线是应用在用这个对象。连线是应用里已经记下的「这张单属于哪个客户」，不是在地图上亲手点一条「属于」。
待办草稿留在跟进应用里
做跟进应用时就放进两类东西：客户，和小陈的本周待办。待办是他自己的草稿，报价和客服用不上。
生成之后，待办那一行选「只在这个应用里」。没做进应用里的东西，列表里不会有这一行。
按这个顺序做
- 先把客户登记到公司 打开跟进应用。预览旁边那一排图标，悬停找到「数据库」，看到「业务模型」。点「生成」。客户选「登记到公司」，待办选「只在这个应用里」，再点「确认登记」。团队里的同事可以点；个人账号没有后面的「公司业务模型」。
- 报价沿用公司这份客户 新建报价项目时，若出现「这个组织已有业务对象，用同一份吗？」，点「用公司已有的」，不要点「这个应用自己建」。若没有这两个按钮、只列出了「客户」，就点亮「客户」。应用出来后，再到「数据库」里的业务模型：客户那一行若已对上，保持或选中「和公司共用这份名单」，再点「确认登记」。这一步是让报价承认公司的客户，不是把华南电力抄进报价表。公司里还没有对得上的客户时，这一项是灰的，先完成上一步。
- 到对象地图里看连线 左侧「App 工作室」，点页签「公司业务模型」，再点对象地图里的「客户」。实线是它和报价、工单的关系，虚线是哪些应用在用它。工单应用也要先写明「每张工单记下是哪个客户」，确认登记后连线才会出现。
- 电话改了，到登记页看 小陈只在跟进应用里改华南电力的电话。管理者打开「公司业务模型」，点对象「客户」，打开「数据」，在列表里找到华南电力，再点「同步一次」，再点「确认同步」，在这一页看新电话。若「同步一次」是灰的、旁边写着「未接数据」，先回跟进应用确认已经有客户表，不要反复点。报价应用里自己的表格不会变成同一格。两边认的是同一个客户，名单以跟进应用最近一次同步为准。应用改过结构会显示「需更新」，再确认一次。
- 要问哪些应用在用 管理者点左下角头像，打开设置，进入「通用」，展开「高级工作台」，打开「启用高级工作台」。左侧出现「Ontology」，用来跨应用问：客户哪些应用在用、做新应用该不该复用。普通同事看得到对象地图，看不到具体数据，也没有这个入口。
常见问题
问：个人账号能用吗？
答：不能。「公司业务模型」只在团队组织的 App 工作室里。个人组织没有这个页签。
问：确认之后是不是一张表？
答：不是。共用的是「客户」这一种东西，名单来自跟进应用最近一次同步。报价应用里的表格不会变成跟进表的同一格，也不是两个人同时改一个格子。
问：普通同事能不能改电话、能不能问 Ontology？
答：小陈可以在跟进应用里改电话，团队同事也可以点「生成」和「确认登记」。看具体数据、点「同步一次」、用侧栏 Ontology，要管理者或运营。普通同事可以看对象地图。
问：和知识库有什么不同？
答：知识库是制度、口径、手册。Ontology 是客户、报价、工单这些东西，以及一张报价、一张工单记下的是哪个客户。